🔴 마이너스 운임의 실체와 영향
해운업에 종사하시는 분이라면 '마이너스 운임' 이라는 얘기를 들어보셨을 겁니다. '선적을 하면 돈을 준다?'라는 이야기로 보이는데, 마이너스 운임이 어떤 것이고 이에 대한 영향이 어떨지 간략하게 정리해 보았습니다.
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🏢 NVO, 유리한 시장 속 선사들의 강력한 통제에서 벗어나려 노력
2024년 선사들은 유리한 시장을 활용해 NVO에 더 많은 스팟 화물을 요구하며 계약 조건을 강화했다. 선사들은 특히 대량 화주에게 유리한 NAC 계약을 제한하며 NVO에 부담을 가중시켰다.
NVO는 2025년에 공급 과잉으로 선사들이 더 유연한 조건을 제시할 것으로 기대하고 있다. 증가하는 선복량과 경쟁 심화로 선사들이 NAC 비율을 조정할 가능성이 높다.
선사들은 기술을 통해 NAC 계약의 준수 여부를 엄격히 모니터링하며 시장 변화에도 감시를 지속할 전망이다. NAC 계약 위반 사례를 방지하기 위해 NVO의 화물 이동 내역을 정밀하게 추적하고 있다.
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💸 주요 선사들, 3분기 수익 600% 증가 기록
주요 선사들은 2024년 3분기 총 170억 달러의 EBIT를 기록하며 전년 대비 600% 증가했다. 이는 ZIM의 2023년 비현금 손실 제외 후 산출된 결과이다.
COSCO는 47억 달러로 가장 높은 EBIT를 기록했지만, TEU당 EBIT에서는 ZIM이 1,273달러로 1위를 차지하며 수익성에서 차별화된 성과를 보였다.
팬데믹 수준에는 미치지 못했지만, 공급망 혼란으로 운임과 물동량이 증가하며 2021~2022년 최고치 이전 수준보다 높은 수익성을 보이고 있다.
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🌊글로벌 해상 무역 동향: 해운 중심, 극동으로 이동 중
극동 지역은 상하이와 싱가포르 등의 주요 항구를 중심으로 글로벌 해운을 선도하며, 2023~2024년 연결성 4.57% 증가를 기록했다.
중동은 동서 교역의 중심지로 2.75%의 연결성 증가를 보이며 물류 허브로 성장 중이나, 극동 대비 물동량과 연결성은 여전히 낮다.
대서양 횡단 항로는 연결성이 0.63% 감소했으나 여전히 북미-유럽 시장을 잇는 중요한 무역 축으로 유지되고 있다.
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🥫 미국 소매업체들, ILA 파업 위협과 중국 수입품 관세에 대비
미국 소매업체들은 ILA 파업과 중국산 제품에 대한 높은 관세에 대비해 화물 운송 경로를 서둘러 조정하고, 주요 제품 재고를 사전에 확보했다. 이를 통해 연말 쇼핑 시즌의 차질을 최소화하려는 노력을 보이고 있다.
중국 의존도를 줄이고 국내 제조를 활용하거나, 관세 부과 이전에 조기 선적을 추진하는 등 관세 영향을 최소화하려는 전략을 적극적으로 강조하고 있다.
소매 재고 대비 판매 비율이 최근 상승했으며, 기업들은 이러한 재고 증가가 파업 가능성과 관세 인상에 대비한 사전 조치라고 설명하고 있다.
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🗃️ 멕시코, Manzanillo 항만 대규모 확장 계획 발표
멕시코 Manzanillo 항만은 2030년 완공을 목표로 4개의 컨테이너 터미널을 추가해 규모를 4배로 확장하는 대규모 프로젝트를 시작한다.
프로젝트는 연간 처리량을 1,000만 TEU 이상으로 늘리고, 컨테이너 및 탄화수소 처리 효율을 개선하며, 새로운 철도 및 통관 시설을 포함한다.
Manzanillo는 증가하는 물동량과 인프라 과부하 문제를 해결하기 위해 민관 협력으로 631억 페소(31억 달러)를 투자한다.
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- (💰환율)
- 러·우 확전 영향과 연방준비제도의 금리 인하 지연 가능성에 달러가 강세를 보임.
- 또한 중국의 유동성 강화 정책 및 일본 내각 불안으로 아시아 전반에 걸친 화폐가치 약세가 강달러를 부추긴 것으로 보임
- (🛢️유가)
- 러시아와 우크라이나간 전쟁 리스크가 고조되고 일부 산유국들의 생산 차질, 미국의 러 정유사 제제 등으로 국제유가는 큰 폭으로 상승
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트럼프 재집권에 따른 미국 금융정책 변화 점검 (🔗국제금융센터)
[이슈] 미국 대선 결과 공화당의 트럼프 후보가 47대 대통령으로 당선. 트럼프 2기 들어 금융규제 완화 기조로 복귀가 예상됨에 따라 주요 금융정책 변화 및 영향을 점검
[금융정책 변화] 트럼프 2기 ▲바젤III 최종규제 도입 지연, ▲인수·합병M&A 심사 간소화, ▲수수료 인하 추진력 약화, ▲ESG 관련 규제 후퇴, ▲금융기술 혁신 장려 등이 예상
ㅇ 바젤III 규제: 최종규제의 도입이 계획(`25년 중순)보다 지체될 가능성이 커진 가운데, 연준의 재제안re-proposal(`24.9월)이 철회되고 신규 완화안으로 대체될 것이란 의견이 다수
ㅇ 금융기술 장려: 트럼프의 혁신산업 규제 완화 의지에 따라 암호화폐 및 탈중앙화금융 기술 친화적 정책이 기대. 또한 핀테크 기업의 규제 제약도 완화될 것으로 예상
[종합평가] 트럼프 2기 금융규제 피봇으로 자율적 운영환경이 조성될 가능성이 높으며 이는 은행 등 미국 금융산업에 기회로 작용할 전망. 다만, 규제 공백이 미국 ▲금융시스템 안정성, ▲소비자 보호 등에 부정적 영향을 줄 수 있음에 유의할 필요
- `25년 영국 예산안 주요 내용 및 금융시장 영향 (🔗국제금융센터)
[이슈] 최근 영국 노동당 내각은 대규모 공공서비스 투자 및 증세를 골자로 하는
`25년 예산안을 발표
[세부 내용] 영국 정부는 연평균 £400억 규모의 증세를 단행함과 동시에 향후
5년간 자본 투자를 £1,000억 이상 확대하는 대규모 재정지출을 통해 성장을 도모할 계획
[시장 평가] 중기적으로 금번 예산안의 경기부양 효과에 기반한 주가, 금리, 파운드화 환율 상승 등이 예상되나, 증세로 인한 기업활동 위축 가능성, 불투명한 중장기 성장 경로 등이 불안 요인
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